市場(chǎng)研究咨詢機(jī)構(gòu)Omdia的英偉壓同最新數(shù)據(jù)顯示，微軟已成為英偉達(dá)旗艦產(chǎn)品Hopper芯片的芯行霸最大買家，其購買的家科技巨數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于其他科技領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

Omdia的頭力分析師估計(jì)，微軟今年購買了48.5萬枚Hopper芯片，英偉壓同與之相比，芯行霸第二大美國(guó)客戶Meta Platforms購買了22.4萬枚，家科技巨不及微軟采購量的頭力一半。

Omdia聲稱其計(jì)算結(jié)果來源于各家公司披露的英偉壓同資本支出、服務(wù)器出貨量、芯行霸供應(yīng)鏈情報(bào)等數(shù)據(jù)。家科技巨根據(jù)Omdia的頭力說法，字節(jié)跳動(dòng)和騰訊今年分別訂購了約23萬枚英偉達(dá)芯片，英偉壓同數(shù)量上要比Meta高一些。芯行霸

雖然亞馬遜和谷歌正嘗試部署自己定制的家科技巨替代產(chǎn)品，但兩家依然分別購買了19.6萬枚和16.9萬枚Hopper。數(shù)據(jù)還顯示，馬斯克管理的特斯拉和xAI總共采購的芯片數(shù)量要比亞馬遜略高一些。

上月，英偉達(dá)CEO黃仁勛在財(cái)報(bào)電話會(huì)上表示，雖然下一代的Blackwell芯片計(jì)劃于本季度開始出貨，但當(dāng)前的Hopper芯片仍然很受歡迎，這得益于基礎(chǔ)模型開發(fā)商在預(yù)訓(xùn)練、后訓(xùn)練及推理環(huán)節(jié)的卓越貢獻(xiàn)。

自兩年前聊天機(jī)器人ChatGPT首次亮相以來，大型科技公司相繼斥資百億美元發(fā)展AI基礎(chǔ)設(shè)施，開啟了前所未有的投資熱潮，這也使得英偉達(dá)的AI芯片成為硅谷最熱門的商品之一。

黃仁勛多次提到，“（對(duì)英偉達(dá)產(chǎn)品的）需求非常強(qiáng)勁，每個(gè)人都想要成為第一個(gè)收到貨的，每個(gè)人都想收到最多的產(chǎn)品。”上月英偉達(dá)公布的第三財(cái)季營(yíng)收同比增長(zhǎng)94%，凈收入增長(zhǎng)了109%。

與其他科技公司相比，微軟在建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施方面可以說是最積極的，因?yàn)槲④洸粌H需要數(shù)據(jù)中心運(yùn)行自己的AI服務(wù)（如Copilot），還要通過Azure部門將算力出租給云服務(wù)客戶。

Omdia認(rèn)為，微軟2024年采購的英偉達(dá)芯片數(shù)量是2023年的三倍之多。微軟Azure高管Alistair Speirs告訴媒體，“好的數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施非常復(fù)雜，是資本密集型項(xiàng)目，需要多年的規(guī)劃。”

Speirs補(bǔ)充道，“因此，預(yù)測(cè)我們的增長(zhǎng)并留有一定的余地是很重要的。”Omdia估計(jì)，到2024年，全球科技公司在服務(wù)器上的支出將達(dá)到2290億美元，其中微軟為310億美元，亞馬遜為260億美元。

Omdia云計(jì)算和數(shù)據(jù)中心研究主管Vlad Galabov表示，2024年服務(wù)器支出的約43%流向了英偉達(dá)，“英偉達(dá)GPU占據(jù)了極高的份額，但我們預(yù)計(jì)這可能已經(jīng)接近峰值了。”

一方面，英偉達(dá)GPU領(lǐng)域最主要的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手AMD（超威半導(dǎo)體）正在取得進(jìn)展。Omdia稱，Meta今年購買了17.3萬枚AMD的MI300芯片，微軟也購買了9.6萬枚。

同時(shí)，大型科技公司們也加大了對(duì)自家芯片的使用力度。谷歌十年來一直在開發(fā)其“張量處理單元”（TPU），Meta也推出了自研“MTIA”芯片，兩家各自部署了約150萬枚。

亞馬遜也在投資其Trainium和Inferentia處理器，今年部署了約130萬枚此類芯片。本月早些時(shí)候，亞馬遜表示公司計(jì)劃使用其最新的Trainium芯片，為合作伙伴Anthropic構(gòu)建一個(gè)新的集群。

與他們相比，微軟對(duì)其首款自研芯片“Maia”的運(yùn)用較為保守，今年部署的數(shù)量?jī)H有約20萬枚。