作為年度車市的廣州收官之戰(zhàn)，廣州車展如同一面鏡子，車展照出各家車企的熱鬧高光、黯淡、不起無奈以及落寞。廣州

與近年來車展的車展情況大致相同，新能源依舊是熱鬧此次車展的重點關(guān)注對象。廣汽集團、不起比亞迪兩家廣東企業(yè)在主場包下一整層展位，廣州聲勢浩大；小米、車展樂道、熱鬧翼真等品牌首次亮相廣州車展；大浪淘沙，不起還有13個品牌悄悄缺席。廣州

雖然本屆車展重磅首發(fā)的車展新車數(shù)量有所減少，但不意味著各家車企無牌可打，熱鬧大家紛紛在智能化等方面進行著明爭暗斗。眾多車企展示了其端到端大模型、新技術(shù)、新品牌的最新成果。

熱鬧不起來的車展，實則暗流涌動。

華米搶風(fēng)頭，新勢力靜悄悄

盡管廣州車展熱度銳減，但小米和華為依舊占據(jù)了絕對的流量優(yōu)勢。

自帶“流量圣體”的雷軍幾乎是“人到哪，人群就跟到哪”，小米展臺在發(fā)布環(huán)節(jié)也是里三層外三層被圍觀。此次引起關(guān)注的是小米SU7 Ultra原型車，此前雷軍曾表示小米SU7 Ultra量產(chǎn)版將于明年3月正式上市。據(jù)官方數(shù)據(jù)，僅僅預(yù)售10分鐘小訂就突破了3680臺。

展臺發(fā)布會后，雷軍拜訪了小鵬、樂道等多家新勢力展臺，甚至還打卡了寶馬、奔馳、賓利、長安、長城等，所到之處人頭攢動。

余承東的出現(xiàn)同樣引起極大關(guān)注，其攜手奇瑞控股集團黨委書記、董事長尹同躍一同介紹了智界 R7 和智界 S7兩款車型。

鴻蒙智行展臺上，問界M5、M7、M9，智界S7、R7，享界S9悉數(shù)登臺。不過，新人“尊界”首款產(chǎn)品并沒有在車展上公開亮相，而是在展區(qū)內(nèi)設(shè)置了邀請制的分享空間，讓這款定價百萬元級別的行政轎車又多了一層神秘感。

值得一提的是，賽力斯在廣州車展上已經(jīng)設(shè)立了獨立崗位，頗有“分家立戶”的架勢，雖然熱度不及鴻蒙智行，但也算是邁出了獨立的一小步。

除了鴻蒙智行展臺上“四界”，華為的熱度還貫穿著各個場館之中，包括阿維塔、長安深藍、嵐圖、方程豹、奧迪、廣汽等多個品牌也都搭載了華為ADS智駕方案，成為展臺發(fā)布和采訪間的熱門議題。

相較之下，少有新品發(fā)布的新勢力車企在本次車展顯得黯淡許多。除了零跑亮相了全新 B10 車型、極越亮相AI智駕超跑極越ROBO X，蔚小理哪吒都只展出了已發(fā)布的車型。

在零跑展臺上，全新B系列首款車型B10引來諸多關(guān)注，零跑方面表示，B10計劃于2025年一季度正式開售，并且B系列旗下的三款產(chǎn)品都將在明年內(nèi)發(fā)布。

B10 采用零跑LEAP3.5的技術(shù)架構(gòu)，出于艙駕融合的考量，這款車型搭載了高通8295座艙芯片和8650智駕芯片，這算是業(yè)內(nèi)少有的智駕硬件方案，零跑方面表示，明年會在智駕層面發(fā)力。

極越展出的超跑極越ROBO X同樣聚集了很多目光，這一車型僅意向金達到49999元，預(yù)計在2027年實現(xiàn)量產(chǎn)。

沒有新車發(fā)布的蔚小理則是進行了常規(guī)的動態(tài)更新，小鵬宣布了“車位到車位”的智駕方案正式開啟全網(wǎng)首測，理想宣布將于 11 月底正式推送 OTA 6.5 版本車機系統(tǒng)，新增車位到車位智能駕駛、 R-MAI 后向誤加速抑制、 R-AEB 后向自動緊急制動、 掌上車機等功能。

蔚來則是保持靜默，子品牌樂道被推向了臺前。盡管只有一款車型，盡管首次參展，但樂道并沒有并入蔚來展臺，而是以獨立展臺的品牌身份參展。

截至 11 月 14 日，樂道交付超 7000 臺新車。面對近期被詬病的交付慢的問題，艾鐵成表示交付正按著規(guī)劃的節(jié)奏進行，12 月會交付過萬，明年 1-2 月往1.5萬、2 萬爬升，3 月份爭取交付 2 萬。

即使一車未發(fā)，蔚小理展臺依舊有流量，而近期被曝出閉店、停產(chǎn)等多項負面消息的哪吒幾乎成了車展小透明。

雖然看起來各家新勢力都陷入了沉寂時刻，但背后原因卻各不相同。

其中，理想上半年宣布放緩純電產(chǎn)品的上市節(jié)奏，導(dǎo)致下半年新品出現(xiàn)斷層，暫無新車可發(fā)；小鵬在車展前一周已經(jīng)召開了AI科技日和小鵬P7+發(fā)布會；而蔚來則是因為 NIO DAY 舉辦在即，正在為下個月的年末盛宴蓄力。但不可否認的是，在今年廣州車展，新勢力的熱度大不如前，聚光燈發(fā)生了轉(zhuǎn)向。

合資轉(zhuǎn)型面臨諸多挑戰(zhàn)

東風(fēng)日產(chǎn)副總經(jīng)理周峰在采訪中曾言，在今天的新能源汽車市場上，合資公司投放的產(chǎn)品數(shù)量只有12%，約30款車型，因此他認為，“合資公司做不好新能源”這一判斷為時過早，它們還沒有進場。截至今年10月，日系在華份額已經(jīng)萎縮至12.9%，近乎腰斬。相比同期德系15.8%的市場份額，壓力明顯更大。

那么問題來了，它們什么時候進場呢？這次廣州車展已經(jīng)看到了端倪。

首當(dāng)其沖的是豐田。廣汽豐田鉑智3X作為A級純電SUV ，10萬級別定價對于打工人來說也是非常親民，空間寬大配置豐富，性價比極高。而最值得講的是，鉑智3X用上了Momenta 5.0，成為合資品牌首個實現(xiàn)一段式端到端智駕的車型，1個激光、3個毫米波、12個超聲波雷達，還有11個攝像頭，能實現(xiàn)高速和城區(qū)的輔助駕駛。

誰能想到，有朝一日合資品牌也能成為性價比的代表，一款價格僅在10萬級的純電SUV，配置齊全，實用可靠，CarPlay和華為HiCar均有配備。最關(guān)鍵的是，它還掛著那個你熟悉，家里親戚都認識的牛頭標(biāo)。

東風(fēng)日產(chǎn)則是推出了基于東風(fēng)日產(chǎn)新能源技術(shù)架構(gòu)打造的首款純電動轎車N7。

新車搭載了鴻蒙智能座艙和8295P芯片，智能駕駛采用Momenta的方案，無圖實現(xiàn)高速領(lǐng)航NOA、全場景泊車，還有城市記憶領(lǐng)航NOA，確保全國范圍都能開。電池采用91.3度的刀片電池，CLTC續(xù)航兩驅(qū)版702km，四驅(qū)版630km，支持雙槍快充。

說到日產(chǎn)，就不得不提大沙發(fā)的傳統(tǒng)，N7配備了AI零壓云毯座椅，有49個傳感器組成的電子皮膚，能精準(zhǔn)感應(yīng)到1毫牛的體壓變化，自動調(diào)節(jié)座椅體驗。

中國用戶喜歡這樣的車，日產(chǎn)也需要這樣的產(chǎn)品來在中國市場站穩(wěn)腳跟。

本田方面，第一款車型燁P7由廣汽本田負責(zé)生產(chǎn)，并計劃在年內(nèi)投入市場銷售。燁P7看上去完全顛覆了本田的傳統(tǒng)形象。駕駛樂趣是燁P7的核心優(yōu)勢，雙叉臂+5連桿，ADS懸掛跑車級底盤硬件，前后黃金比例配重50:50，4.6秒即可破百。

廣汽本田還宣布將建立一個全新的電動車工廠，年底正式投產(chǎn)，并表示計劃三年內(nèi)推出三款新車，包括中高級轎車和大型SUV，“燁”品牌將是廣汽本田電動事業(yè)的徹底變革。

在本次廣州車展上，我們看到了日系品牌的轉(zhuǎn)變思路，緊緊擁抱在華成熟產(chǎn)業(yè)鏈，如鴻蒙座艙、Momenta智駕等，再加上自己品牌的特有風(fēng)格，產(chǎn)品落地迅速。

相比日系，大眾和通用的“進場”已經(jīng)有了成效。南北大眾的ID系列車型目前在國內(nèi)市場有了一定知名度，上汽大眾的ID家族已經(jīng)能夠保持月銷萬輛的成績。

而通用這邊，2024年別克迎來產(chǎn)品密集更新?lián)Q代。別克MPV家族從2025款世紀(jì)CENTURY到GL8 PHEV、全新GL8陸尊組成MPV陣營，加上別克在9月份全球首發(fā)的新能源MPV概念車OMPV，在本次車展上展現(xiàn)出了MPV市場煥新的形象。

別管友商怎么吹，別克GL8之于MPV的含金量是難以撼動的。11月第一周MPV終端銷量顯示，別克GL8以1930+輛的成績登頂，GL8 PHEV、GL8陸尊和GL8陸上公務(wù)艙均保持熱銷態(tài)勢，在各自細分市場均保持了優(yōu)異的成績。

別克MPV擁有市場中最廣的產(chǎn)品布局、包括“真龍”插混、高產(chǎn)品保值率、以及超過200萬用戶的口碑。全新一代昂科威Plus、君越2025白金款、別克E5等車型也憑“限時一口價”等營銷手段，獲得了較好的市場表現(xiàn)。

乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，10月，主流合資車企新車批發(fā)量約為57萬輛，同比下滑20%，但是環(huán)比增長為7%。在這樣的背景下，合資品牌不甘示弱，“進場后”市場表現(xiàn)上也面臨著諸多挑戰(zhàn)。

豪華品牌沒了松弛感

今年下半年，被價格戰(zhàn)、經(jīng)銷商門店關(guān)停的各種消息包圍的以BBA為首的豪華品牌們，在中國市場的發(fā)展遇到了更大阻力，面對國內(nèi)汽車廠商對市場份額的加速啃食，BBA們也早已沒了昔日的松弛感。

目前寶馬已在中國建成德國之外最大、最完備的研發(fā)網(wǎng)絡(luò)，具備全棧智能網(wǎng)聯(lián)汽車軟件開發(fā)能力。

在本次廣州車展，寶馬發(fā)布了配備V2X模塊的寶馬5系車型，據(jù)寶馬介紹，V2X 技術(shù)是實現(xiàn)高階自動駕駛的關(guān)鍵技術(shù)之一，目前寶馬 V2X 技術(shù)可實現(xiàn)前車緊急制動預(yù)警 (EBW)、闖紅燈預(yù)警 (RLVW) 以及十字路口橫向來車碰撞預(yù)警 (ICW) 3 個主動安全預(yù)警功能。據(jù)悉，從2025年1月起，搭配“車路云一體化”V2X模塊的全新BMW 5系將在沈陽量產(chǎn)。

另外，寶馬還宣布，首款國產(chǎn)“新世代”車型將于2026年在寶馬沈陽鐵西工廠里達廠區(qū)下線。

相比寶馬，奧迪的電動化轉(zhuǎn)型成果更加明顯，且呈現(xiàn)出四環(huán)標(biāo)志與AUDI的雙品牌戰(zhàn)略。

一汽奧迪梳理車型命名，為電動化讓路。從車展發(fā)布的Q6L e-tron來看，盡管PPE平臺與國內(nèi)當(dāng)前技術(shù)存在一定的差距，但不可否認的是，運動操控還是天花板級別的存在，味兒肯定是對的。

本土化方面，Q6L e-tron和華為合作了“雙激光雷達+視覺融合感知方案“，實現(xiàn)了無圖L2++全場景智駕，相當(dāng)于通過合作的模式直接把自身最大的短板直接補齊。

上汽奧迪的做法很不一樣。上汽沒有直接用奧迪的設(shè)計，而且直接用了智己L7/LS7的E1架構(gòu)，800V高壓系統(tǒng)、后輪轉(zhuǎn)向、空氣懸掛CDC這些技術(shù)，甚至連上汽的親兄弟Momenta也直接拿來即用，產(chǎn)品落地迅速，明年二季度就能上市交付。

至于消費者是選擇“四環(huán)”，還是“字母”，等等市場反饋。

奔馳則顯得較為冷清，電動大G、GLC coupe和年款的EQE三款新車，備受期待的奔馳純電G級越野車G 580首發(fā)特別版正式上市，售價217萬元。除此之外，這次奔馳著重宣傳了在電動化安全方面的實力。

曾經(jīng)的新勢力都想踩一腳傳統(tǒng)豪華品牌，這一次傳統(tǒng)豪華品牌沒有了往日的松弛感。堅持走自己的路，還是摸著新勢力過河，品牌溢價在現(xiàn)階段已難以成為勝負的關(guān)鍵。

傳統(tǒng)車企狂卷智駕

傳統(tǒng)車企這邊，除了比亞迪有多款產(chǎn)品發(fā)布——中大型旗艦MPV比亞迪夏的內(nèi)飾發(fā)布、騰勢N9亮相、騰勢Z9上市，長安、廣汽、長城、東風(fēng)、上汽等都將傳播重點放在智駕層面。

有趣的是，各家車企都不約而同高喊出“進入智駕第一梯隊”的口號，只不過無人披露梯隊的標(biāo)準(zhǔn)線在哪。

在今年廣州車展長城巨大的展臺上，長城只展示了一款車，二十三輛清一色的魏牌藍山智駕版。哈弗、坦克、歐拉都沒來。

對于長城汽車而言，當(dāng)前面臨的最大挑戰(zhàn)并非來自哈弗或坦克品牌，因為這兩個品牌的銷量表現(xiàn)均相對穩(wěn)定。唯獨魏牌，在高端SUV市場的競爭中尚未牢固確立其地位。

長城用一種盡顯浪費的方式對外強調(diào)了一個信號：全力押注魏牌，全力推廣智駕。占用半個場館展出的藍山城市能夠?qū)崿F(xiàn)無圖NOA全國開城，特點是不依賴高精地圖，有路就能開，有位就能停。

長安是以早茶會的形式做了一次全面的技術(shù)輸出，執(zhí)行副總裁張曉宇，首席專家、人工智能基礎(chǔ)與應(yīng)用總經(jīng)理陶吉，汽車工程研究總院總經(jīng)理胡鐵剛被推向臺前。

目前長安自研的智駕能力放在啟源車型上率先應(yīng)用，深藍、阿維塔兩大品牌則是與華為展開合作，據(jù)筆者了解，長安自研與華為方案競爭與合作并存的狀態(tài)，深藍作為獨立品牌不會完全依賴華為，不排除采用內(nèi)部自研方案的可能性。

上汽方面的智駕重點則是放在智己身上。自上月量產(chǎn)的“一段式端到端大模型 IM AD3.0 ”后，本次智己又迎來了小升級，開放環(huán)島、掉頭等高階場景的通行能力（ETC 自動通行明年開放），全新的智己LS6和L6都將具備上述OTA的能力。

此外，智己宣布和英偉達、Momenta正式簽約，明年英偉達Thor方案將上車。盡管上汽一早提出“靈魂論”，但智己其實是最早一批采用供應(yīng)商方案的車企，智己幾乎成為Momenta打造的樣板房。

廣汽同樣采用了Momenta的智駕方案，埃安和昊鉑兩大品牌在經(jīng)歷了多家供應(yīng)商的試煉后最終也敲定了Momenta的智駕方案，昊鉑HT、昊鉑GT、埃安RT等均迅速交付高階智駕，從埃安下半年的動態(tài)來看，智駕已經(jīng)成為其產(chǎn)品力的宣發(fā)重點。另外，廣汽傳祺近期密切與華為接觸，不排除采用華為方案的可能性。

東風(fēng)嵐圖已經(jīng)率先吃上了華為的紅利，據(jù)嵐圖汽車銷售服務(wù)有限公司副總經(jīng)理曾清林透露，采用華為乾崑智駕的新款嵐圖夢想家訂單占比已接近三成，拉升了嵐圖總體銷量表現(xiàn)，已有兩月交付過萬。據(jù)悉，嵐圖FREE、嵐圖追光、嵐圖知音明年也將迎來智能化的車型升級。

可以看到，傳統(tǒng)車企多是外采+自研“兩條腿走路”的方式。一方面，外采能夠快速補足智能化的缺位和落后；另一方面，傳統(tǒng)車企并不想完全失去靈魂，但無奈自研的進度和水平趕不上供應(yīng)商方案，在競爭壓力下，“外供保銷量，自研保靈魂”的矛盾延續(xù)至今且不斷放大。

寫在最后

在新車相對較少的本屆車展上，多數(shù)車企開始側(cè)重技術(shù)層面的比拼，將智艙、智駕等科技思考滲透到了展臺的每一個角落，褪去了以往浮躁的排場，讓車展難得重回理性。

可以看到，在年末的最后一次行業(yè)盛會中，各家車企手中的牌已經(jīng)出得差不多，車企們更希望用技術(shù)更新、升級來延長產(chǎn)品周期，提升競爭力，于是出現(xiàn)了各種高喊“進入智駕第一梯隊”的論調(diào)，背后映射的其實是車企的銷量焦慮。

似乎只有先貼上標(biāo)簽，才能體現(xiàn)產(chǎn)品力，部分車企甚至內(nèi)部團隊都并未理解技術(shù)路線的變革，而只顧高呼所謂的“端到端”、“無圖NOA”等熱詞，而實際上則是直接采用供應(yīng)商方案，對于后續(xù)的迭代與更新并無作交待。

車企的焦慮不僅在于此，隨著國內(nèi)新能源汽車市場空間收縮，新能源汽車的競爭態(tài)勢在不斷升級，諸如小鵬、阿維塔、埃安等開始布局或計劃布局增程車型，以尋求更多的增量。

另外，出海同樣是各大展會中頻頻提及的熱詞，盡管面對巨額的關(guān)稅政策，但海外市場已經(jīng)成為各家車企尋求銷量增量的一大重要布局。

車企們的比拼還在繼續(xù)，廣州車展僅是這場不斷升級的競爭其中一個注腳。